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リバランスとバランスファンド。まとめ



リバランスとバランスファンド。
リバランスとバランスファンド。その2
リバランスとバランスファンド。その3



のまとめです。


さて、2つのパターンしかシミュレーションしていませんが(笑)、特定のアセットアロケーションがある場合に、そのアセットアロケーションをバランスファンドで作る場合とバラバラのファンドを組み合わせて作る場合のリターンをかなりざっくりではあるものの計算してみました。


このシミュレーションにどこまで信憑性があるかは定かではありません。何せバランスファンドのリターンが超おおざっぱなもので・・・(笑)


しかし、個人的には「バランスファンドという選択肢もなかなか悪くない」という印象を受けました。


今回の結果ではどちらのパターンでもばらばらに買ったほうが有利でしたが、しっかりとしたデータをとればバランスファンドを買ったほうが有利になる場合も出てくると思います。


今回の場合でもあまり差はつかなかったですし。


でもそう考えるとジョインベストグローバルバランスファンドはなかなかいい商品ですよね。STAMシリーズをバラバラに買ったときと信託報酬はほとんど変わらないので。ボクは売っちゃいましたけど(汗)


というわけで結局はみなさんのお好み、という結論に落ち着くわけですが、ボクとしてはバランスファンドは十分「あり」だという結論に落ち着きました(^^)。

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Comment

    

田舎のKEN様、おはようございます

バランスファンドも結構いいですね。投資にあきて放ったからしにしていてもメンテをやってくれますし。いまスゴ6を少々買っています。

コメントありがとうございます。

>Tansney Gohnさん
「様」はやめてください、せめて「さん」でお願いします(^^)。
ほったらかしでいい、というのはほんと大きな利点ですね(^^ゞ。

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プロフィール

田舎のKen

Author:田舎のKen
・札幌在住。
・KISSアプローチに基づき、国内株式は個別株集中、海外株式はインデックス分散。
・夢は適当なとこでリタイア、自給自足の生活を送ること。

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