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来年の時代の最先端ポートフォリオは・・・。


今日は投資の話ではありますが、くだらないお話です。


さて、私は昨年あたりから1つのネタとして、時代の最先端ポートフォリオを推奨してきました。


参考記事:これが時代の最先端ポートフォリオだ!(2010年6月の記事です)


簡単に言えば、


新興国株式:40%

SPDRゴールドシェア:30%

日本債券:30%


というポートフォリオです。


それについてのパフォーマンスを見てみると、こんな感じになっていました。


<1年>

1年


<2年>

2年


う~ん、良いような悪いような・・・よくわかりません。ただいずれにしても言えるのは、金がうまく新興国株式と反対方向に動いてくれているので案外うまくヘッジできていますし、リバランスもしやすかったのではないかなーと思います。


そう考えると決して悪くはないと思いますね。


さて、ここで私は考えました。今ここでの時代の最先端ポートフォリオはどんなのだろうと・・・


再度断っておきますが、これはネタです。私が決してこのポートフォリオを実行することはないということをあらかじめお伝えしておきます。


その上で書きますが、これが2012年の最先端ポートフォリオです!






リスク分散を行うために、基本は分散投資です。


まず1つとして、「有事の金」の存在は欠かせません。最近はピークアウトの感がありますが、ここぞというときに実力を発揮してくれるでしょう。


2つ目として、2012年はキャッシュを持ちません。というのもJ-REITがかなり低い位置まで来ているので、かなりリスクは下がったと見て良いと思っています。


ですからキャッシュの変わりにREITに出動してもらいました。


しかし株式クラスを新興国のままだと若干リスクが高くなってしまう可能性があるため、全世界へシフト。金利が高い新興国の割合を下げ、ポートフォリオ全体をリスクダウンさせました。


まだ今年の相場は終わっていませんが、来年はどうなるでしょうか。


このネタが来年どう化けているかも楽しみにしながら市場を眺めていこうと思います。
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Author:田舎のKen
・札幌在住。
・KISSアプローチに基づき、国内株式は個別株集中、海外株式はインデックス分散。
・夢は適当なとこでリタイア、自給自足の生活を送ること。

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